【雑記】第11回 22年5月度のポートフォリオ公開

今日は月初ですので、毎月恒例のポートフォリオ(22年5月度)を記事にしたいと思います。

現在のポートフォリオ

前回と今回のポートフォリオは以下です。

リスク資産は、さらに下落を続けているいますが、日本株が先月末より数％上昇しました。

世界株の中心銘柄である米国株は、先月とほぼ同水準であったため、金額はほぼ変わらずですが、日本株の上昇で比率は低下しています。

今後、リスク資産がどこまで低下するかわかりませんが、元々資産の10%以内を心掛けているため、特に問題はありません。

リスク資産(新興国通貨/株、一部上場でない銘柄、先物、その他レバレッジ商品など)は、大きく上昇する場合もありますが、その逆も良く起きます。
資産全体をリスクに晒さないように総資産の10%以下に留めておくことが望ましいと言われています。

総資産は先月末に100万円ほど下がりましたが、その7割以上を取り戻しました。

今月のリバランス

先月の記事で日本株を徐々に売却し、5%程度ずつ世界株にシフトすると言いました。

既に今月分は実施しているのですが、まだ買付結果が株式口座に反映されていない状況です。

そして、ドル/円も一時的な急騰からの反動で、一旦1ドル127円まで巻き返しましたが、6月頭時点で1ドル130円台にまた戻ってきました。

日経平均は、先月末と比べて上昇しておりますが、資源価格の長期的な高騰と円安の影響が、徐々に日本企業を苦しめる可能性は高いと見てます。

しかし、米国株や世界株もロシア問題での急落からやや落ち着きを取り戻してきたことから、それにつられて、日本の株価もまだ上がるかもしれません。

来月どうなるかなど、誰も予測できませんので、今の時流を見ながら、少しづつリバランスを続けていこうと思います。

情勢が変わったら方向転換すればいいだけですので。